爱奇艺计划在纳斯达克上市

中国视频流服务供应商、百度子公司爱奇艺2月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开发行(IPO)申请,拟筹资至多15亿美元。

据悉、爱奇艺计划在纳斯达克发行美国存托股份(ADS),股票代码为IQ。爱奇艺在IPO申请中称,IPO完成后,百度仍将为控股股东。

爱奇艺还称,计划将IPO净所得的一半用于扩大和提升其内容供应。

爱奇艺自2010年成立以来一直亏损,2017年净亏损37.36亿元人民币(5.92亿美元),之前一年为净亏损30.7亿元人民币。2017年营收为173.8亿元人民币,之前一年为112.4亿元。

高盛证券(亚洲)、瑞士信贷和美银美林为此次IPO的主承销商。

2月27日爱奇艺正式提交的招股书中暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。招股书中提到,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每位用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台。

截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。爱奇艺拥有逾5000万订阅用户,月均移动用户数超过4.2亿。

爱奇艺在招股说明书中表示,该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。

爱奇艺表示,2016年与2017年的净亏损增长幅度均在20%左右,远低于总收入的增速,这说明爱奇艺的资金使用效率得到了提升。根据2017年的每月活跃用户数据(MAUs),爱奇艺是中国最大的视频网站,在2017年12月,爱奇艺电视流媒服务在中国也成为行业中激活设备数最多的服务商。

爱奇艺在招股书中称,在中国面临的主要竞争来自于腾讯视频和优酷土豆,并在用户、使用时长和广告客户方面展开竞争。