综合消息,安邦保险集团与万豪酒店集团就收购喜达屋正展开一场砸钱大战。为了从安邦手中夺回喜达屋,万豪再次提升了报价。
3月21日,喜达屋发布公开声明称,接受了万豪国际提出的修正投标协议,修正后的报价为每股85.36美元,远超安邦上周提出的每股78美元修正报价。如此一来,万豪国际收购喜达屋的总价将达到136亿美元,不但超过安邦给出的132亿美元报价,更是远远高于万豪国际之前的报价。而且,收购的方式也有了调整,现金的比重加大了。
据彭博社报道,根据万豪国际的新报价提案,喜达屋股东将获得每股21美元现金,再加0.8股的万豪国际普通股。收购完成后,喜达屋股东将获得新公司约34%的股权。
此前,万豪提出的收购方式为现金和股份组合的方式,即喜达屋股东手中每一股,将被置换成 0.92 股万豪的 A 级普通股(Class A common stock)和 2 美元的现金。而此前安邦给出的收购方式则是“真金白银”的现金。
万豪提高收购价、加大现金比重体现了它对收购喜达屋的满满热情,同时,万豪也提高了违约金的金额。
据彭博社报道,除了提高了收购价格外,万豪还提出,若不履行与万豪去年签订的合约,违约金将由之前约定的4亿美元提高至4.5亿美元。这就意味着如果喜达屋还是坚持跟着安邦走,则要向万豪支付更高额的“分手费”。
在万豪提价之后,喜达屋随即宣称,万豪国际这一报价较安邦更优,公司将于3月28日就此宗并购交易召开股东大会。
喜达屋又调转了方向,安邦会在出手挽留吗?安邦从去年以19.5亿美元收购纽约地标性的华尔道夫酒店以来,一直在大举进军美国酒店业。3月12日,安邦同意以65亿美元的价格从美国投资公司黑石手中收购奢侈酒店集团Strategic Hotels & Resorts。安邦的出手阔绰频频让外界惊叹。壕气的安邦会不会在万豪加价之后展开新一轮攻势,目前,安邦尚未对此作出回应。
关于喜达屋的收购案经历了不小的争斗。2015年10月,包括锦江国际、海航集团和中投公司在内的至少三家大型中资企业有意竞购喜达屋,最终,万豪击败众多对手,赢得收购案。2015年11月,万豪国际集团对外宣布,将以122亿美元收购喜达屋,并藉此打造全球最大酒店集团。
在万豪意味会稳拿喜达屋之际,安邦集团半路杀出,抬高了收购价。3月14日,以安邦保险集团为首的财团向喜达屋发出非约束性收购要约,提出以每股76美元,总计约128亿美元(约合人民币838亿元)的价格收购该公司所有股票。若交易达成,将创下中国企业在美并购的最高纪录。
3月18日,又传出了安邦要加价的消息,安邦领衔财团收购喜达屋的总价提高到132亿美元,比4天前高出了4亿美元。喜达屋在3月18日宣称,安邦领衔财团新的报价与万豪跟喜达屋此前达成的协议相比“构成一份更为优越的方案”,并表示已经把该消息通知了万豪。
在外界为安邦之举惊叹之际,万豪再次出手,砸钱大战愈演愈烈。3月21日,万豪就宣布收购价提高到了每股85.36美元,即总价达到136亿美元。